Terry Monroe a Bob Bolaño sú dvaja skorumpovaní policajti v Albuquerque v Novom Mexiku, ktorí falošne obviňujú a vydierajú zločincov. Jeden zo sráčov, na ktorých sa zamerali, je manažér striptízového klubu Birdwell. Birwell to povie svojmu excentrickému šéfovi Jamesovi Manganovi, brtiskému expatriotovi a feťákovi-gentlemanovi. Terry a Bob systematicky zastrašujú Birdwella a Mangana s vidinou veľkej poslednej splátky a náhodou sa pritom dozvedia o Manganovom temnom a znepokojujúcom tajomstve. Veci sa stanú veľmi, veľmi osobnými.